社交平台Soul启动招股冲刺美股上市 富途任承销商开放0费用打新通道

2021年6月17日,新一代年轻人社交元宇宙——Soulgate Inc. 正式启动招股,计划于近期在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“SSR”。根据最新招股书披露,Soul在本次IPO中发行约1320万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股13-15美元。

富途与摩根士丹利、杰富瑞、美银证券、中金等知名投行共同担任承销商,并已开启0费用美股打新通道。投资者进入富途牛牛App点击新股认购即可进行认购,最小认购数量为50股,按照发行区间进行计算,最小认购额为900美元,认购期为6月18日至6月23日。

Soulgate最为人所知的产品是Soul App,一款基于兴趣图谱和游戏化玩法的新一代年轻人虚拟社交网络App。

在这个“看脸”的世界,Soul反其道而行之,主打基于“声音”和“不看脸”的虚拟社交游乐场,让许多看重“有趣的灵魂”而非“好看的皮囊”的年轻人,在Soul平台上找到志同道合的伙伴,营建无压力的社交空间。

至2021年3月,Soul月活跃用户(MAU)3320万,同比增长109%。日活用户近910万。同比增94.4%。与B站一样,Soul是中国Z世代年轻人使用频率最高的App之一,Z世代用户占比达73.9%。

而作为领先的美港股互联网券商,富途与摩根士丹利、Jefferies、美银证券与CICC等国际大行共同担任承销商,并已第一时间开放0费用打新通道,助力广大个人投资者认购Soul新股。

1. Z世代社交,高速成长的赛道

社交是人类永恒的需求,但不同年龄人群的社交需求有不同特征。随着Z世代的崛起,向中文社交产品提出了新的要求。

Soul正是看到了新时代中国年轻人的社交需求,捕捉到了中国Z世代移动社交市场机遇。

Z世代用户规模庞大,2019年达3.04亿,占整体在线社交用户规模近37%。预计到2024年,Z世代用户将达3.31亿,整体社交市场达10.2亿用户。

根据招股书披露,2021年3月,Soul的MAU月活跃用户为3320万,同比实现109%的增长;DAU日活跃用户为910万,同比增长94.4%。在这样的增长趋势下,Soul 依旧保持了可观的高用户粘性和活跃度,其日活跃用户DAU平均每天打开次数为24次,为行业最高,平均在线时长为40分钟,未来的天花板不可预估。

2. 用户高粘性提升,未来赛道潜力巨大

根据招股书披露,Soul月均付费用户数从2019年的26.89万增加到2020年的月均92.93万,月用户付费率达到4.5%,每付费用户月均收入也从2019年的21.9元增长到43.5元。2021年Q1,月均用户付费率提升到4.8%,付费用户月均收入提升至48.6元。

总营收也在2020年达到4.98亿人民币,实现高达604.3%的爆发式同比增长,表现亮眼。到了2021年一季度,营收持续增长,达到2.38亿元。

更值得一提的是,基于平台的高互动性和内容的高发布率,以及纯UGC和不分成的商业模式,Soul的毛利率高达81%。

经营数据持续提升的同时,Z世代社交赛道的潜力也值得关注。据iResearch报告,2015-2019年Z世代移动社交的市场年复合增长率为53.5%,2020年该赛道市场规模为648亿人民币,预计到2024年会达到1444亿元,年复合增长率为22.2%,高于中国移动社交网络市场的整体增长速度,这也令Soul的未来充满想象空间。

3. 富途平台美股公司IPO战绩卓著

一直以来,富途致力于做新经济企业与全球投资者的连接者,不仅多次以承销商的身份服务新经济上市企业,同时还面向广大个人投资者提供美股港股打新服务,已成为众多投资者心目中的“美股港股打新之王”。尤其是在美股打新服务中,富途以0费用打新、极致的打新体验吸引了众多个人投资者参与,在众多打新投资者中口碑卓著。

过去几年,富途在多个美股打新项目上表现卓绝,众多关注中国上市新经济企业的投资者通过富途平台参与美股打新,共同分享中国新经济企业上市红利。就2020年来说,富途多次作为承销商参与大部分中国新经济企业的美股IPO,并在过去几年先后为投资者提供了数十只美股打新服务,如容联云、雾芯科技、小鹏汽车、涂鸦智能、逸仙电商等等,在认购人数上持续领跑同行。

特别是在「中国SaaS赴美上市第一股」容联云通讯IPO中,近5.8万名投资者通过富途提供的0费用打新通道,为容联云创下了17亿美元的认购额,成为富途历史上又一宗标志性承销项目。作为小鹏汽车的IPO承销商,通过富途认购的金额就达到了22.1亿美元,甚至超过了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。

富途在美股打新上能取得如此傲人的成绩,主要得益于两方面:一是庞大且高质量的用户群体,二是极致的美股打新服务。首先,目前富途拥有超1500万用户,其中不乏大量互联网、金融、IT等行业人员。这些群体十分关注和认可国内新经济公司的价值,是美股打新的铁粉。

而从打新服务上看,富途在推广期内支持0费用打新,申购门槛极其低,还打通了港股、美股、A股通三大市场购买力,支持融资认购,帮助提高打新中签率。

同时,美股打新资金占用周期短,美股IPO上市前一天结束认购即冻结资金,上市当天未中签资金自动释放,即可直接用于交易,资金占用最短1天,可实现打新资金快速回笼,高效利用。

目前,富途已成为众多投资者心目中的“美股港股打新之王”,在众多打新投资者中口碑卓著。今年以来,企业赴美赴港上市热潮持续,市场涌现大量优质打新标的。富途有望在这一浪潮之中抓住机遇,做更多中国新经济公司与投资者的连接者,在助力企业上市的同时,为广大投资者提供更优质的打新服务,帮助双方深度互动、互相触达。

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